Nesta sub-aba, o parceiro acompanha o andamento de todas as propostas contratadas. As propostas vêm de duas origens diferentes:
🛒 Produtos da Loja Online:
- FGTS
- Cartão Consignado INSS do Banco Pan
- Crédito CLT Gooroo
- Crédito Pessoal Bom Pra Crédito
- Abertura de Conta Corrente Banco do Brasil
- Crefisa Baixa Renda
- Crefaz Energia
- Supr Sim Crédito Pessoal
- Cartão de Crédito Porto Seguro
- Capital de Giro Peak e Biz Capital
- Seguro Odonto SulAmérica
- Seguro Viagem Porto Seguro e SulAmérica
- Seguro de Vida SulAmérica e Porto Seguro
- Seguro Residencial Porto Seguro
- Seguro Automóvel Suhai
- Seguro Automóvel Azul Assinatura
- Seguro Celular Porto Seguro
- Sistema Hiperchat IA
📝 Produtos contratados manualmente (Aba NOVA SOLICITAÇÃO):
- Crédito Trabalhador
- Consignado INSS
- Consignado SIAPE
- Consignado Governo
- Consignado Prefeituras
- Seguros
- Capital de Giro
- Imobiliário
Para verificar o andamento de uma proposta, basta clicar sobre o nome do cliente.
Isso abrirá todo o histórico da proposta, incluindo:
- Andamento completo
- Link da proposta
- Link da assinatura (quando aplicável)
⏱ Atualização de status:
- Produtos com integração via API (automática): atualização a cada 5 minutos
- Produtos com análise manual: atualização em até 1 hora
- Produtos como Imobiliário e Capital de Giro: atualização feita 1 vez ao dia (normalmente até as 10h da manhã)
🔎 Filtros disponíveis:
- Corretor (para masters visualizarem seus consultores);
- Banco;
- Status;
- Fase;
- Nome do cliente;
- CPF do cliente;
- Número do contrato;
- Data da esteira;
- Convênio.
🧠 Para consultar propostas com mais de 30 dias ou visualizar todo o histórico de um cliente no sistema, utilize o filtro de consulta por CPF ou CNPJ. Ele mostrará todas as simulações e contratações já feitas com aquele cliente.
📄 Se quiser verificar os dados digitados, documentos anexados ou detalhes da proposta, clique no número da proposta ou no botão Visualizar Proposta.
⚠️ Observação: Produtos contratados pela Loja não exibem histórico de cadastro detalhado, pois são enviados diretamente via API para os bancos.